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政策解读:央企国企信创引爆万亿市场?
时间: 2022-11-02 浏览次数:5378
9月底下发的79号文,是有关信创产业的重磅政策,指导国资信创产业发展,并明确了责任人和进度,要求所有央企+地方国企落实信创全替代。市场普遍认为,未来五年是“大信创”发展的关键时期,发展空间广阔。对此,众多媒体陆续发文,以万亿来表述对市场的预判,笔者未能详细测算,但依然相当看好国产替代的大趋势。79号文的核

9月底下发的79号文,是有关信创产业的重磅政策,指导国资信创产业发展,并明确了责任人和进度,要求所有央企+地方国企落实信创全替代。市场普遍认为,未来五年是“大信创”发展的关键时期,发展空间广阔。对此,众多媒体陆续发文,以万亿来表述对市场的预判,笔者未能详细测算,但依然相当看好国产替代的大趋势。

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79号文的核心内容归纳如下:

1、全(q)面替换(OA、门户、邮箱、纪检、党建、档案管理)

2、应替就替(战略决策、ERP、风控管理、CRM经营管理系统)

3、能替就替(生产制造、研发系统)

4、2027年全部完成;

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从79号文的具体内容分析,国家推行软件国产化和安(a)全(b)可控的意志很强,要求每家央企和国企都要做十四五数字化转型规划,要求交作业,并且明确一把手职责和汇报进度。

一、什么是信创

信创指的是信息技术应用创新,它的核心本质是基于国产化、自(z)主(zh)可(k)控(k)基础上的技术创新。包括四大板块:基础硬件、基础软件、应用软件、信息安(a)全(q)。

基础硬件板块包括芯片、CPU、内存、服务器、打印机、扫描仪等;基础软件板块包括操作系统、数据库、中间件等;应用软件包括OA办公系统、财务软件、ERP、党建、档案等;信息安(a)全(q)包括防火墙、杀毒、入侵检测等一套完整安(a)全(q)体系。

四大模块早期启蒙从上个世纪90年代始,中国在IT启蒙时代,主要沿用了国外的基础架构,导致中国在底层上一直受制于人,因此我们在信息化、数字化、智能化的大时代中,众多领域都无法突破和快速发展;今天我们来全力补齐这个短板,就是为中国的未来奠定坚实的基础。

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二、信创产业现状

信创产业的初心是补齐短板,但是发展到今天,生态日趋成熟、实践越来越多的同时,其应用范围也越来越广,信创政策,呼之欲出,信创内涵也从基础软硬件板块,快速的延展到应用软件,尤其是在基础软硬件建设阶段,应用软件中的OA办公系统,已经作为不可分割的部分,在机关、事业单位、央企、金融和八大行业(2+8)中得到了充分实践,从而有效的衔接了基础软硬件环境和应用软件之间的实践,在这个过程中8大集成商在项目中起到了总包作用,如中国系统、东华、浪潮、长城、东软、神州等;基础软硬件厂商起到了服务和终端运行环境的产品供应商(数量众多,后面有列举),而OA办公系统的公司成为了重要的软件分包商,提供了首套信创环境的应用系统,其中进入目录的企业主要是老牌的厂商,数量有限,如九思、慧点、泛微、蓝凌、致远、华宇等,成功案例也已经遍布各行各业。79号文推动的主要是应用软件的信创化,所以这些OA厂商作为先行者在后续的发展中可能成为重要的角色,这跟30年前传统信息化的开启如出一辙!当年,信息化的大幕,也是从基础环境+lotus办公系统开始展开的。

从信创产业整体市场来看,相关数据显示,2021年信创产业整体市场规模6886.3亿元,近五年复合增速达到百分之35.7,预计2025年市场规模将达到23354.6亿元。

三、信创产业主要产业链

近一个月,经过79号文的催化,信创行业在沉寂了一年多,一下子又成为了资本市场的热点,市盈率高居不下、市值节节攀升,两年前飞速增长的基础软硬件环境产业,现在扩展到了应用软件厂商,尤其是那些进入名录的非上市公司,投资人更是踏破门槛、四处出击,希望在业务爆发前能够潜伏进去资金。目前整个信创产业链及入围厂商包括:

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01
CPU

国内CPU 厂商主要有飞腾、鲲鹏、龙芯、兆芯、海光、申威等。

其中,飞腾在党政领域PC市占率较大,海光与鲲鹏占据运营商服务器主要份额。

02
整机厂商

整机厂商主要有同方股份、浪潮信息、中国长城、中科曙光、山东超越、联想等;还有中科龙梦、山西百信等。

03
国产操作系统

操作系统领域,麒麟和统信双寡头格局逐步确立,从市值看,麒麟在该领域优先。

从2022年7月到9月,麒麟与统信操作系统在软件适配数量方面实现翻倍式增长。

天津麒麟已经完成了对中标麒麟的收购,更增强了在信创方面的优势;统信在产品的用户体验方面也在积累优势。

深度操作系统长远来看或将在泛国产化领域拥有更好的表现。

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04
数据库

数据库领域,主流数据库厂商已经耕耘了十年以上,研发积累与技术优势,在通用关系型数据库领域优势明显。

云服务厂商以其云生态优势,在公有云部署方面占据优势。

国产数据库厂商主要包括传统厂商武汉达梦、金仓、神州通用、南大通用、瀚高数据库、优炫软件等。

此外还有新一代分布式数据库厂商,如巨杉数据库等。

05
中间件

国产中间件相对于其他基础软件具有较强竞争力,在市场化产品中占据较大份额。

国产中间件龙头包括东方通、中创软件和普元信息等。

06
办公软件

狭义的办公软件是文档电子化软件,以WPS为代表的办公套件龙头厂商金山办公优势稳固,其他厂商包括永中科技、中标普华。

广义的办公软件是应用软件,79号为力推的OA办公系统,其重要性为全替换!进入目录的厂商如九思、慧点、泛微、致远、华宇等。版式软件厂商主要有福昕软件、数维科技等;

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07
业务软件

业务软件厂商数量广泛,涉足领域繁多,但是重要性次于办公软件,按照79号文看,是应替就替。以恒生电子、用友网络、浪潮、金蝶等为代表的龙头厂商,已完成信创适配,推出全国产化解决方案,将带来新的增量需求。

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